Действие новеллы происходит в заброшенном городе Амидахара, населенном монстрами, преступниками и вооруженными беженцами. Здесь живёт и Аннероза, ведьма блейд, которая руководит частным детективным агентством.
Однажды к ней приходит девушка по имени Мики и просит помочь найти её брата. С этого момента, Аннероз оказывается втянутой в ожесточённую борьбу за власть между тёмными силами города...
